Le journal des dépenses est l’endroit où vous vous rendrez pour gérer les dépenses sur OurFamilyWizard. Voici un aperçu rapide de ce que vous trouverez dans cette fonctionnalité.
Totaux
Les totaux vous donnent un aperçu rapide du montant que chaque parent doit pour toutes les dépenses en attente. Une fois qu’une dépense est payée, ce montant est déduit du total dû par le parent. Les dépenses refusées ne sont pas prises en compte dans le total.
Colonnes du journal des dépenses
Le journal des dépenses est divisé en cinq colonnes : Créée, Nom de la dépense, Détails, Statut et Doit/Payé. Cela permet de garder toutes vos dépenses organisées.
Créée : Cette colonne affiche la date à laquelle la dépense a été initialement créée. Le journal des dépenses est organisé chronologiquement par date de création, de la plus récente à la plus ancienne. Remarque : cette colonne peut également être triée de la plus ancienne à la plus récente en cliquant sur les flèches à côté de Créée.
Nom de la dépense : Cette colonne affiche le nom de la dépense et comprend également les initiales de l’enfant concerné par la dépense ainsi que la date réelle d’achat de la dépense.
Détails : Affiche le montant total de la dépense ainsi que la catégorie qui lui a été attribuée pour indiquer comment la dépense est partagée entre les deux parents.
Statut : Le statut de la dépense reflète l’action la plus récente qui a été effectuée à son sujet.
Doit/Payé : Cette colonne indique quel parent a été invité à rembourser une dépense, combien il peut devoir ou combien il a payé.
Créer, payer et télécharger des dépenses 
En haut du journal des dépenses se trouvent trois icônes que vous pouvez utiliser pour effectuer les actions suivantes :
Créer une dépense : Cliquez sur le symbole + pour créer une nouvelle dépense. Vous pouvez également cliquer sur le bouton Créer une dépense à gauche de votre écran pour faire la même chose.
Effectuer un paiement : Utilisez cette option si vous êtes prêt à effectuer un paiement pour une ou plusieurs dépenses.
Créer une catégorie : Utilisez cette option pour créer une catégorie de dépenses personnalisée
Répondre à une demande de dépense
Il existe différentes actions que vous pouvez effectuer sur une demande de dépense soumise par votre coparent. Pour répondre, accédez à la section Dépenses et trouvez la dépense à laquelle vous souhaitez répondre dans le journal des dépenses.
- Approuver : Approuver une dépense informe votre coparent que vous êtes d’accord avec la demande.
- Refuser : Refuser une dépense informe votre coparent que vous n’êtes pas d’accord avec les détails.
Pour marquer la dépense comme refusée ou approuvée, cliquez n’importe où sur la dépense pour l’ouvrir. Cliquez ensuite sur Approuver ou Refuser.
Si vous souhaitez demander qu’un reçu soit ajouté à cette dépense, cliquez sur le lien pour Aucun (cliquez ici pour demander l’ajout d’un reçu).
Remarque : Si vous marquez une dépense comme refusée, vous pouvez toujours la marquer comme approuvée ultérieurement. Cependant, une fois qu’une dépense est marquée comme approuvée, elle ne peut pas être modifiée en refusée.
Définitions des statuts de dépense
Le statut d’une demande de dépense sera mis à jour en fonction des actions entreprises par les coparents. Voici les différents statuts que vous pouvez voir dans le journal des dépenses.
- Ouverte : La dépense a été créée et est visible par les deux parents, mais aucune action pour l’approuver ou effectuer un paiement n’a été entreprise.
- Approuvée : Le parent qui doit la dépense l’a approuvée, mais n’a entrepris aucune action de paiement supplémentaire.
- Approuvée (paiement non confirmé) : Le parent qui doit la dépense a effectué le paiement par Chèque / Autre. Pour clôturer la dépense, le parent remboursé doit confirmer que le paiement a été reçu.
- Paiement partiel (non confirmé) : Le parent qui doit la dépense a effectué un paiement partiel par Chèque / Autre. Le parent remboursé doit confirmer que le paiement partiel a été reçu.
- Approuvée (paiement en cours) : Le parent qui doit la dépense a effectué le paiement via OFWpay™. Une fois le transfert terminé, le statut de la dépense passera automatiquement à payé.
- Paiement partiel (en cours) : Le parent qui doit la dépense a effectué un paiement partiel via OFWpay™. Le solde restant sera mis à jour une fois le transfert terminé.
- Paiement partiel : Le parent remboursé a reçu un paiement partiel via OFWpay™ ou a confirmé la réception d’un paiement partiel via Chèque / Autre. Un solde reste dû pour la dépense ; elle n’a pas été payée en totalité.
- Payée : La dépense a été payée en totalité via OFWpay™ ou Chèque / Autre, ou marquée comme remboursée.
- Refusée : La dépense a été refusée par le parent qui ne l’a pas créée.
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