L’intégration de Clio et OurFamilyWizard permet aux professionnels du droit de la famille d’envoyer les rapports OurFamilyWizard directement dans leur espace de travail Clio — plus besoin de télécharger depuis un système puis de recharger dans un autre.
Grâce à l’intégration Clio + OurFamilyWizard, les professionnels peuvent :
- Connecter leurs comptes Clio et OurFamilyWizard Professional
- Envoyer des rapports Messages, Appels, Journal et Dépenses à un contact, une affaire ou un dossier Clio existant
- Inclure les fichiers justificatifs (pièces jointes, enregistrements et transcriptions d’appels, ou reçus). Le rapport et les fichiers admissibles arrivent ensemble dans Clio dans un seul fichier ZIP.
- Télécharger éventuellement le même rapport en local
Avant de commencer, assurez-vous d’être connecté au compte de votre client. En savoir plus : Comment lier un compte client existant ?
Étapes pour intégrer OurFamilyWizard à Clio
Vous n’avez besoin de connecter vos comptes qu’une seule fois. Vous pouvez le faire depuis la page d’accueil de votre compte Professional, ou depuis n’importe quel rapport dans Report Center ou le mode Client View.
- Connectez-vous à votre compte Professional : www.ourfamilywizard.com. Vous n’avez pas de compte professionnel ? Cliquez ici pour commencer.
-
Sur votre page d’accueil, repérez Intégrations. Dans la section Intégration des rapports, choisissez votre région Clio dans le menu déroulant : Clio (US), Clio (CA), Clio (EU) ou Clio (AU).
Astuce : vous trouverez également la même option sous Intégrations de gestion de dossier au bas de n’importe quel rapport dans Report Center ou le mode Client View. Choisissez votre région sous Outil Clio, puis cliquez sur Connecter à Clio.
- Cliquez sur Connecter Clio (ou sur Connecter à Clio sur un rapport).
- Lorsque cela vous est demandé, connectez-vous à Clio et autorisez OurFamilyWizard à se connecter à votre espace de travail Clio. Une fois terminé, vous reviendrez sur OurFamilyWizard et vos comptes seront liés.
Envoyer des rapports OurFamilyWizard à Clio
Une fois vos comptes connectés, vous pouvez envoyer des rapports Messages, Appels, Journal et Dépenses à Clio. Commencez depuis Report Center ou depuis le bouton de rapport en mode Client View.
- Connectez-vous à votre compte Professional : www.ourfamilywizard.com
- Ouvrez le rapport :
- Depuis Report Center : cliquez sur Report Center dans le menu principal, choisissez votre client dans Générer des rapports pour, puis choisissez Messages, Appels, Journal ou Dépenses. En savoir plus : Comment utiliser Report Center ?
-
Depuis le mode Client View : cliquez sur Mes dossiers, accédez au compte de votre client en mode Client View, puis ouvrez Messages, Appels, Journal ou Dépenses et cliquez sur le bouton Rapport en haut de la page.
- Définissez les options de votre rapport (dates, ordre de tri, etc.) comme vous le faites habituellement. Ces options déterminent le contenu du rapport.
- Pour inclure les fichiers justificatifs, sélectionnez les options de fichiers pour ce rapport : pièces jointes (Messages et Journal), enregistrements ou transcriptions (Appels, lorsqu’ils font partie du forfait de votre client), ou reçus (Dépenses). Le rapport et les fichiers admissibles sont envoyés à Clio ensemble dans un seul fichier ZIP.
- Sous Intégrations de gestion de dossier, utilisez Contacts pour rechercher et sélectionner le contact Clio existant du client. Un contact est requis. Une fois que vous avez choisi un contact pour un client, il sera enregistré pour la prochaine fois.
- Facultativement, utilisez Destination (facultatif) pour classer le rapport à un emplacement précis dans Clio. Cliquez sur Choisir une destination dans Clio…, ouvrez une affaire, ouvrez un dossier si vous le souhaitez, puis cliquez sur Choisir un dossier. Sera enregistré dans : indique où ira le rapport. Si vous ne choisissez pas de destination, le rapport sera enregistré dans les Documents du contact dans Clio.
- Facultativement, modifiez le nom du fichier.
- Cliquez sur Envoyer à Clio (affiché comme Envoyer le rapport à Clio sur certains rapports).
Voici ce qui se passe ensuite :
- OurFamilyWizard crée le rapport en utilisant les options que vous avez choisies.
- Vous verrez un message indiquant que votre rapport est en cours d’envoi vers Clio. Il arrive dans Clio sous le contact, l’affaire ou le dossier que vous avez choisi.
- Si vous avez inclus des fichiers justificatifs, le rapport est d’abord préparé puis envoyé sous forme d’un seul fichier ZIP. Nous vous avertirons lorsque ce sera terminé.
- Vous pouvez toujours télécharger le rapport en local si vous le souhaitez.
Besoin d’aide ?
Toutes les demandes d’assistance liées à cette intégration peuvent être adressées à OurFamilyWizard. Contactez notre équipe des services professionnels ici.