Comment puis-je commencer à utiliser la fonctionnalité Dépenses ?

La fonctionnalité Dépenses dans OurFamilyWizard vous aide, votre coparent et vous, à suivre les dépenses partagées liées aux enfants, à demander un remboursement et à conserver tous les dossiers financiers organisés en un seul endroit. Vous utiliserez cette fonctionnalité pour créer des dépenses, examiner les demandes de votre coparent et enregistrer les paiements, le tout avec une documentation claire.

Dans cet article, vous apprendrez à configurer des catégories de dépenses, à saisir une nouvelle dépense, à répondre aux demandes de votre coparent et à effectuer ou documenter des paiements.

Configuration des catégories

Les catégories de dépenses ventilent vos dépenses en fonction de la part dont vous et votre coparent êtes chacun responsables. Votre compte comprend quatre catégories prédéfinies, totalement facultatives : Général (50/50), Médical/Dentaire (50/50), Autre (50/50), Personnel (100/0).

Vous pouvez également créer vos propres catégories personnalisées pour répartir les dépenses selon les pourcentages de responsabilité que votre coparent et vous utilisez pour différents types de dépenses. Découvrez comment créer des catégories personnalisées grâce à ce tutoriel.

Création d’une nouvelle dépense

1. Connectez-vous à votre compte OurFamilyWizard et accédez à Dépenses.

2. Accédez à Dépenses depuis le menu principal.

3. Cliquez sur Créer une dépense en appuyant sur l’icône bleue +.

4. Renseignez tous les champs obligatoires :

   1. Qui doit

   2. Nom ou description de la dépense

   3. Catégorie

   4. Montant total

   5. Date d’achat

   6. Enfants

5. Renseignez tous les champs facultatifs souhaités :

   • Reçu : Vous pouvez téléverser un seul fichier de reçu pour chaque dépense.
   • Privé : Si vous souhaitez garder cette dépense privée, cochez la case. Lorsqu’elle est marquée comme privée, vous seul pourrez voir les détails de la dépense.

6. Cliquez sur Créer pour soumettre la dépense. Si la dépense que vous avez créée est partagée, votre coparent en sera informé selon ses préférences de notification.

Remarque : avant de créer une nouvelle dépense dans Dépenses, vous devez d’abord vous assurer qu’au moins un enfant est répertorié sur votre compte. Vous pouvez consulter l’état des comptes enfants liés à votre famille dans Gestion des utilisateurs, dans la section Mon compte du site Web. Voir : Comment ajouter ou supprimer un compte enfant ou tiers ?

Révision et réponse aux dépenses

Vous pouvez effectuer différentes actions sur une demande de dépense soumise par votre coparent. Pour répondre, allez à Dépenses.

1. Sélectionnez la dépense que vous souhaitez examiner.

2. Examinez les détails et toute documentation jointe. Si aucun reçu n’est inclus, vous pouvez utiliser le bouton Demander un reçu pour avertir votre coparent.

3. Choisissez de :

   1. Approuver : approuver une dépense informe votre coparent que vous acceptez la demande.

   2. Refuser : refuser une dépense informe votre coparent que vous n’êtes pas d’accord avec les détails.

Votre réponse sera enregistrée et visible par les deux parents.

Remarque : si vous marquez une dépense comme refusée, vous pouvez toujours la marquer comme approuvée ultérieurement. En revanche, une dépense marquée comme approuvée ne peut pas être repassée à l’état refusé.

Effectuer des paiements de dépenses

Vous pouvez effectuer différentes actions sur une demande de dépense soumise par votre coparent. Pour répondre, allez à Dépenses.

1. Appuyez sur le bouton Effectuer un paiement pour enregistrer un paiement pour une dépense approuvée que vous devez.

2. Examinez les détails de la dépense. Le montant total que vous devez sera calculé automatiquement. Vous pouvez ajuster le total pour effectuer un paiement partiel d’une dépense.

3. Sélectionnez votre mode de paiement

   • Chèque/Autre : Sélectionnez ce mode de paiement si vous effectuez votre paiement par tout moyen en dehors de OurFamilyWizard : espèces, chèque, mandat, plateforme de paiement entre particuliers, etc.
   • OFWpay : OFWpay est le système de transaction en ligne intégré à votre compte OurFamilyWizard. Grâce à OFWpay, votre coparent et vous pouvez envoyer et recevoir des paiements électroniques sécurisés que le site documentera entièrement pour vous.
   • En savoir plus : Quelle est la différence entre les modes de paiement « Chèque/Autre » et « OFWpay » ?
   • En savoir plus : Comment effectuer et documenter des paiements ?

4. Saisissez les détails facultatifs

   • Numéro de paiement : ajoutez des détails tels que le numéro du chèque.

5. Appuyez sur le bouton Payer pour soumettre votre paiement de dépense.

Astuce ! Vous pouvez payer plusieurs dépenses en même temps en appuyant sur le bouton bleu + dans le journal des dépenses. Ensuite, sélectionnez Effectuer un paiement. Puis, appuyez sur toutes les dépenses ouvertes que vous souhaitez payer. Les dépenses seront automatiquement calculées en un seul paiement.

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Consultez les questions fréquentes et regardez d’autres tutoriels sur les dépenses ici.

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