L’intégration entre Clio et OurFamilyWizard permet aux professionnels du droit de la famille d’envoyer les rapports OurFamilyWizard directement dans leur espace de travail Clio — plus besoin de les télécharger depuis un système pour les recharger dans un autre.
🇺🇸 Veuillez noter : cette fonctionnalité est actuellement disponible uniquement pour les professionnels situés aux États-Unis. L’accès pour les praticiens internationaux est prévu début 2026.
Avec l’intégration Clio + OurFamilyWizard, les professionnels peuvent :
Connecter leurs comptes professionnels Clio et OurFamilyWizard
Générer des rapports de Messages ou d’Appels pour les clients
Envoyer ces rapports directement dans leur espace de travail Clio
Télécharger éventuellement le même rapport localement
Avant de commencer, assurez-vous d’être lié au compte de votre client. En savoir plus : Comment puis-je me lier à un compte client existant ?
Étapes pour intégrer OurFamilyWizard à Clio
Vous connecterez vos deux comptes la première fois que vous utiliserez l’option Clio dans une demande de rapport de Messages ou d’Appels.
Connectez-vous à votre compte professionnel : www.ourfamilywizard.com. Vous n’avez pas de compte professionnel ? Cliquez ici pour commencer.
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Cliquez sur Mes dossiers, puis accédez au compte de votre client via le mode Vue client.
Ouvrez Messages ou Appels.
Cliquez sur le bouton Rapport pour générer un rapport.
Sous Intégrations de gestion de dossiers, sélectionnez votre emplacement géographique, puis cliquez sur Connecter à Clio
Si vous n’avez pas encore connecté Clio, il vous sera demandé de Vous connecter à Clio (ou de confirmer votre compte Clio). Il vous sera également demandé d’autoriser OurFamilyWizard à s’intégrer à votre espace de travail Clio. Une fois l’authentification effectuée, vos comptes seront liés et vous pourrez commencer à envoyer des rapports.
Envoi de rapports OurFamilyWizard vers Clio
Une fois vos comptes Clio et OurFamilyWizard connectés, passez en mode Vue client pour les clients individuels dans OurFamilyWizard. Accédez à leurs rapports, puis envoyez les rapports générés directement vers Clio.
Connectez-vous à votre compte professionnel : www.ourfamilywizard.com
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Cliquez sur Mes dossiers, puis accédez au compte de votre client via le mode Vue client.
Ouvrez Messages ou Appels.
Cliquez sur le bouton Rapport pour générer un rapport.
Appliquez tous les filtres du rapport existants comme vous le feriez normalement (dates, etc.). Ces filtres déterminent le contenu qui apparaît dans le rapport final.
Utilisez la liste déroulante Client dans la fenêtre modale pour sélectionner le bon client Clio. Cette sélection est requise une fois par client. Une fois que vous choisissez un contact, il restera enregistré pour les sessions futures.
Choisissez éventuellement une affaire dans la liste déroulante Affaires
Le cas échéant, personnalisez le nom du fichier du rapport avant de l’envoyer.
Cliquez sur Envoyer le rapport à Clio.
Étapes suivantes :
OurFamilyWizard génère le rapport à l’aide des filtres que vous avez sélectionnés.
Le rapport est envoyé directement dans votre espace de travail Clio, sous le contact/l’affaire que vous avez sélectionné(e).
Vous pouvez toujours télécharger le rapport localement si vous le souhaitez.
Besoin d’aide ?
Toutes les demandes d’assistance relatives à cette intégration peuvent être adressées à OurFamilyWizard. Contactez ici notre équipe des services aux professionnels.