Mes Dossiers est le centre de gestion de toutes vos connexions avec les clients utilisant OurFamilyWizard. C’est ici que vous pourrez envoyer de nouvelles demandes, répondre aux demandes d’accès que vous avez reçues, consulter les statuts d’abonnement des clients, et plus encore.
Avec un compte praticien, vous pouvez créer des comptes clients en un simple processus en 3 étapes. Une fois les comptes créés, nous contacterons les parents pour les aider à démarrer sur OurFamilyWizard.
- Depuis Mes Dossiers, cliquez sur le bouton Ajouter une famille.
- Le formulaire Ajouter une famille apparaîtra. Remplissez le formulaire en saisissant les informations du client afin de créer des comptes OurFamilyWizard pour les deux coparents.
- Saisissez le nom, l’adresse e-mail et le numéro de téléphone de votre client. Les numéros de téléphone sont facultatifs mais recommandés.
- Saisissez le nom et l’e-mail du coparent. Les numéros de téléphone sont facultatifs mais recommandés. Remarque : Lorsque vous créez des comptes pour des clients, OurFamilyWizard les contacte par téléphone et par e-mail afin d’aider les parents à se connecter et à démarrer. Pour faciliter ce processus, veuillez fournir autant d’informations de contact que possible pour les deux parents.
- Pour chaque parent, indiquez si vous souhaitez avoir un accès professionnel à leur compte à l’aide des boutons radio sous leurs noms.
- Cliquez sur Examiner les informations de la famille. Confirmez que les informations sont exactes.
Remarque : Si vous recevez un message d’erreur indiquant que nous rencontrons des difficultés pour créer le compte de votre client, il est probable qu’il ait déjà un compte sur OurFamilyWizard. Si cela se produit, cliquez sur le bouton Se lier à une famille existante ou contactez notre équipe d’assistance clientèle pour obtenir de l’aide.
- Cliquez sur Continuer.
- Passez en revue l’écran des options de paiement. Si vous ne souhaitez pas payer pour les comptes des parents, cliquez sur Ne pas payer pour la première année d’abonnement, puis cliquez sur Créer des comptes pour la famille. Deux identifiants gratuits seront fournis aux parents, et ils pourront activer leur abonnement depuis leur compte.
- Si vous souhaitez payer pour le compte d’un ou des deux parents, consultez Comment puis-je effectuer un abonnement pour mon client ?
- Une fois les comptes créés, les parents pour lesquels vous avez fourni une adresse e-mail recevront un message contenant leurs informations de connexion et des instructions pour bien démarrer.