La integración de Clio y OurFamilyWizard permite a los profesionales del derecho de familia enviar informes de OurFamilyWizard directamente a su espacio de trabajo de Clio, sin tener que descargarlos de un sistema y volver a cargarlos en otro.
Con la integración de Clio + OurFamilyWizard, los profesionales pueden:
- Conectar sus cuentas profesionales de Clio y OurFamilyWizard
- Enviar informes de Messages, Calls, Journal y Expense a un contacto, asunto o carpeta existentes de Clio
- Incluir archivos de respaldo (adjuntos, grabaciones y transcripciones de llamadas, o recibos). El informe y sus archivos elegibles llegan juntos a Clio en un solo archivo ZIP.
- Descargar opcionalmente el mismo informe de forma local
Antes de comenzar, asegúrese de estar conectado a la cuenta de su cliente. Más información: ¿Cómo vinculo una cuenta de cliente existente?
Pasos para integrar OurFamilyWizard con Clio
Solo necesita conectar sus cuentas una vez. Puede conectarlas desde la página principal de su Cuenta Profesional o desde cualquier informe en Report Center o Client View Mode.
- Inicie sesión en su Cuenta Profesional: www.ourfamilywizard.com. ¿No tiene una cuenta profesional? Haga clic aquí para comenzar.
-
En su página de Home, busque Integrations. En la sección Report Integration, elija su región de Clio en el menú desplegable: Clio (US), Clio (CA), Clio (EU) o Clio (AU).
-
Sugerencia: también encontrará la misma opción en Case Management Integrations en la parte inferior de cualquier informe en Report Center o Client View Mode. Elija su región en Clio Tool y luego haga clic en Connect to Clio.
- Haga clic en Connect Clio (o en Connect to Clio en un informe).
- Cuando se le solicite, Sign in to Clio e autorice a OurFamilyWizard a conectarse con su espacio de trabajo de Clio. Cuando termine, volverá a OurFamilyWizard y sus cuentas quedarán vinculadas.
Envío de informes de OurFamilyWizard a Clio
Después de conectar sus cuentas, puede enviar informes de Messages, Calls, Journal y Expense a Clio. Comience desde Report Center o desde el botón de informe en Client View Mode.
- Inicie sesión en su Cuenta Profesional: www.ourfamilywizard.com
-
Abra el informe:
- Desde Report Center: haga clic en Report Center en el menú principal, elija a su cliente en Generating reports for y luego elija Messages, Calls, Journal o Expenses. Más información: ¿Cómo uso Report Center?
- Desde Client View Mode: haga clic en My Cases, entre en la cuenta de su cliente en Client View Mode, luego abra Messages, Calls, Journal o Expenses y haga clic en el botón Report en la parte superior de la página.
- Configure las opciones de su informe (fechas, orden de clasificación, etc.) como lo haría normalmente. Estas opciones determinan lo que incluirá el informe.
- Para incluir archivos de respaldo, seleccione las opciones de archivos para ese informe: attachments (Messages y Journal), recordings o transcripts (Calls, cuando formen parte del plan de su cliente), o receipts (Expenses). El informe y los archivos elegibles se envían juntos a Clio en un solo archivo ZIP.
- En Case Management Integrations, use Contacts para buscar y seleccionar el contacto existente de Clio del cliente. Se requiere un contacto. Una vez que elija un contacto para un cliente, quedará guardado para la próxima vez.
- Opcionalmente, use Destination (Optional) para archivar el informe en un lugar específico dentro de Clio. Haga clic en Choose a destination in Clio…, abra un asunto, abra una carpeta si lo desea y luego haga clic en Choose folder. Will save to: muestra dónde se guardará el informe. Si no elige un destino, el informe se guardará en Documents del contacto en Clio.
- Opcionalmente, cambie el Filename.
- Haga clic en Send to Clio (aparece como Send Report to Clio en algunos informes).
Qué sucede a continuación:
- OurFamilyWizard crea el informe usando las opciones que eligió.
- Verá un mensaje indicando que su informe va de camino a Clio. Llegará a Clio bajo el contacto, asunto o carpeta que haya elegido.
- Si incluyó archivos de respaldo, primero se prepara el informe y se envía como un solo archivo ZIP. Le notificaremos cuando esté listo.
- Aún puede descargar el informe localmente si lo desea.
¿Necesita ayuda?
Todas las solicitudes de soporte relacionadas con esta integración pueden dirigirse a OurFamilyWizard. Contacte aquí con nuestro equipo de Servicios Profesionales.