La integración de Clio y OurFamilyWizard permite a los profesionales del derecho de familia enviar informes de OurFamilyWizard directamente a su espacio de trabajo de Clio, sin tener que descargarlos de un sistema y volver a cargarlos en otro.
🇺🇸 Tenga en cuenta: esta función está actualmente disponible solo para profesionales ubicados en los Estados Unidos. Se espera acceso para profesionales internacionales a principios de 2026.
Con la integración de Clio + OurFamilyWizard, los profesionales pueden:
Conectar sus cuentas profesionales de Clio y OurFamilyWizard
Generar informes de Mensajes o Llamadas para los clientes
Enviar esos informes directamente a su espacio de trabajo de Clio
Descargar opcionalmente el mismo informe localmente
Antes de comenzar, asegúrese de estar conectado a la cuenta de su cliente. Más información: ¿Cómo enlazo con una cuenta de cliente existente?
Pasos para integrar OurFamilyWizard con Clio
Conectará sus dos cuentas la primera vez que use la opción de Clio en una solicitud de informe de Mensajes o Llamadas.
Inicie sesión en su cuenta profesional: www.ourfamilywizard.com. ¿No tiene una cuenta profesional? Haga clic aquí para comenzar.
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Haga clic en Mis casos y luego inicie sesión en la cuenta de su cliente a través del modo Vista de cliente.
Abra Mensajes o Llamadas.
Haga clic en el botón Informe para generar un informe.
En Integraciones de gestión de casos, seleccione su ubicación geográfica y luego haga clic en Conectar con Clio
- Si aún no ha conectado Clio, se le pedirá que Inicie sesión en Clio (o confirme su cuenta de Clio). También se le pedirá que autorice a OurFamilyWizard a integrarse con su espacio de trabajo de Clio. Una vez autenticado, sus cuentas quedarán vinculadas y podrá comenzar a enviar informes.
Envío de informes de OurFamilyWizard a Clio
Después de que sus cuentas de Clio y OurFamilyWizard estén conectadas, entre en el modo Vista de cliente para clientes individuales en OurFamilyWizard. Navegue hasta sus informes y luego envíe los informes generados directamente a Clio.
Inicie sesión en su cuenta profesional: www.ourfamilywizard.com
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Haga clic en Mis casos y luego inicie sesión en la cuenta de su cliente a través del modo Vista de cliente.
Abra Mensajes o Llamadas.
Haga clic en el botón Informe para generar un informe.
Aplique los filtros del informe existentes como lo haría normalmente (fechas, etc.). Estos filtros determinan qué contenido aparece en el informe final.
Utilice el desplegable de Cliente en el modal para seleccionar el cliente correcto de Clio. Esta selección es obligatoria una vez por cliente. Después de elegir un contacto, este se mantendrá para sesiones futuras.
Opcionalmente, elija un asunto en el desplegable de Asuntos
Opcionalmente, personalice el nombre del archivo del informe antes de enviarlo.
Haga clic en Enviar informe a Clio.
Qué sucede a continuación:
OurFamilyWizard genera el informe utilizando los filtros que ha seleccionado.
El informe se envía directamente a su espacio de trabajo de Clio, bajo el contacto/asunto que seleccionó.
Aún puede descargar el informe localmente si lo desea.
¿Necesita ayuda?
Todas las solicitudes de soporte relacionadas con esta integración pueden dirigirse a OurFamilyWizard. Póngase en contacto con nuestro equipo de Servicios Profesionales aquí.